En novembre 1746, Smith débarque à New York pour rencontrer Lowell, un homme d'affaires. Il fait la connaissance de Tabitha et de Flora, les deux filles de ce dernier. Un soir, Septimus Oakeshott, le secrétaire du gouverneur de New York, sauve Smith, pris à partie par une foule déchaînée. Ils se lient d'amitié. Sur fond de malentendus et de secrets trop bien gardés, l'intrigue bascule dans une succession de quiproquos qui va bouleverser la vie d'un New York déjà tenté par la Révolution.