Lee Joo-in joue enfin dans un groupe et découvre l'ambiance feutrée et envoûtante du jazz. Avec un pianiste, un batteur et un trompettiste autour de lui, il peut enfin affronter la scène et le public. En même temps qu'il continue à étudier la musique, il doit apprendre à gérer le trac, découverte récente qui le paralyse en cristallisant sa peur de l'autre.