Cinq contes adaptés en bandes dessinées : La petite fille aux allumettes, Hans le balourd, Le rossignol, Le vilain petit canard et La princesse au petit pois.

Kay et Gerda s'aiment comme un frère et une soeur, et ont pour habitude de jouer près des rosiers. Un méchant sorcier fabrique un miroir maléfique dans lequel tout ce qui se reflète de beau devient laid.