Juin 1940. Les Allemands entrent dans Paris. Partout, le couvre-feu est de rigueur, sauf au grand hôtel Ritz. Avides de découvrir l'art de vivre à la française, les occupants y côtoient l'élite parisienne, tandis que derrière le bar oeuvre Frank Meier, le plus grand barman du monde.

Berlin, mai 1945. Deux orphelins juifs, Konrad et Andreas Werner, assistent à la victoire soviétique. Ils se réfugient à Leipzig. Dix ans plus tard, ils rejoignent les rangs de la Stasi. En 1974, lors de la dixième Coupe du monde de football, un match doit opposer la RFA à la RDA.