Deux petits cochons n'obéissent pas à leur mère en ne mangeant pas assez de soupe pour grandir et en prétendant qu'il suffit pour cela de manger des frites. Le loup les guette mais ceux-ci, malins, se camouflent pour acheter leurs frites.

Un jeune cochon, qui aime rouler le nez au vent dans sa décapotable, tombe en panne en fin d'après-midi dans une campagne déserte. Il se met en quête d'un garagiste, et doit affronter le noir profond, regagner sa voiture avec un inconnu, toutes choses inquiétantes pour un jeune cochon.

Le cochon en a assez que le loup lui coure après. Il ne peut plus sortir de la ferme pour aller se promener dans la forêt. Il décide de lui proposer un marché : le loup devra se soumettre à une épreuve d'intelligence. Pour organiser cela, le cochon a besoin de l'aide de ses amis.