Au gré d'une promenade en forêt, Pixi, le petit hérisson, rencontre un lapin dont il admire la douceur de sa fourrure. Ensuite, il jalouse la peau lisse d'un serpent, la brillance des poils d'un rat, les capacités du caméléon à changer de couleur, etc.

Hamlet, le petit hamster, découvre au milieu d'une fête qu'il possède lui aussi un talent : celui de faire rire les autres.