Le cochon en a assez que le loup lui coure après. Il ne peut plus sortir de la ferme pour aller se promener dans la forêt. Il décide de lui proposer un marché : le loup devra se soumettre à une épreuve d'intelligence. Pour organiser cela, le cochon a besoin de l'aide de ses amis.

Un jour, le quartier de Tony et Mario, les frères chats, est vidé de toutes ses souris. Ils peuvent toujours regarder le football à la télé ou lire le journal dans une chaise longue. Mais la chasse aux souris, c'est fini. Tony a alors une idée : pour trouver des souris, il faut trouver des trous.

Un matin, au lieu de venir prendre le petit déjeuner avec Chat, Poule resta dans sa chambre. Chat vint frapper à sa porte : « Poule, qu'est-ce que tu fabriques? » « Je ne peux pas te le dire, c'est un secret.