La princesse Tessa après la mort de ses parents et la chute du royaume d'Emeryn part en exil avec son peuple. Ils se sont donné le nom de voyageurs et partent à la recherche d'une nouvelle terre guidés par le sage dragon Ok et la magicienne Larania et protégés par le guerrier Lomfor.

Après avoir débarqué sur les rivages d'un continent inconnu, la princesse Tessa, le guerrier Lomfor et leurs amis se trouvent plongés au coeur de l'hiver, dans les montagnes des Géants, à l'aplomb d'un océan en furie...