Nouveau cycle de cette grande saga bretonne !1934. Fanch Gloaguen et Gwendal, le fils de Deux-Yeux-d'or, sont deux amis inséparables, habitués à faire les 400 coups. Lors d'une sortie scolaire, ils découvrent, enfoui dans la terre, un crâne humain.

La modernité à tout prix ?Été 1946. Un an après la guerre, le travail a repris à Douarnenez. La saison s'annonce bonne et la pèche fructueuse. Pour Jos, il est temps que son fils lui succède aux commandes de la Petite-Françoise. Mais pour Fanch, le nouveau patron, les ennuis ne tardent pas...

Douarnenez sous l'Occupation !1939. Fanch Gloaguen, le fils de Jos, est engagé pour combattre les Allemands sur le croiseur Dunkerque. Revenu d'entre les morts après la tragédie de Mers el-Kébir, il retrouve un Douarnenez bien changé.

Jos Gloaguen, représentant des intérêts des pêcheurs de Bretagne Sud à un comité interministériel de la sardine, prend le train de Quimper à Paris, en juin 1960.

Jos Gloaguen et les autres pêcheurs sont soulagés du retour des sardines dans leurs eaux de pêche. Mais les prix imposés par les usiniers de la région ne leur permettent pas de mieux vivre.

Alors qu'il vient d'être nommé capitaine de l'Ami-du-travail par son oncle Guillaume, Jos Gloaguen est enrôlé à Brest à bord du cuirassé le Danton sitôt la guerre déclarée.