Dans les veines d'Elena coule une force qui la rend irrésistible aux yeux de tout être malveillant. Pour la protéger, Stefan doit fuir Fell's church. Damon, son frère, ne tarde pas à découvrir la source des phénomènes étranges, Shinichi, venu avec sa soeur Misao afin de détruire la ville.

En cavale, Elena et Damon, rejoints par Bonnie et Meredith, sont en route pour le royaumes des ombres, une dimension parallèle peuplée de démons et damnés où ils espèrent retrouver Stefan.

Pour lutter contre les trolls, les Vikings doivent trouver des gemmes bleues. La fille du chef, Eiline, et Willand se rendent par-delà les forêts maudites dans l'espoir de se procurer ces pierres sacrées capables de pétrifier leurs ennemis.

Dans un village viking, les nouvelles rapportées par les marins sont inquiétantes. Ces derniers ont vu le ciel s'obscurcir et une aurore boréale noire apparaître. Les lemmings, petit peuple de rongeurs, s'agitent.