Royaume ashanti, 1860. Kofi vit et rêve au bord de la rivière. Son frère aîné l'avertit cependant de ne jamais s'y attarder après le coucher du soleil. Tu ne connais pas tous les secrets de la rivière. De quoi veux-tu parler ? demande Kofi. Des bêtes. Une nuit, le monde du jeune garçon bascule.

Elber, le frère aîné de Vonceil, rentre à la ferme familiale en Oklahoma après avoir combattu durant la Première Guerre mondiale. Traumatisé, il est revenu transformé et n'a guère de temps à consacrer à sa soeur.