La nuit polaire est une véritable épreuve pour Mika qui a peur des ombres, du vent et des bruits. Mais sa cousine lui vient en aide pour l'aider à chasser chacune de ces peurs.

En cavale, Elena et Damon, rejoints par Bonnie et Meredith, sont en route pour le royaumes des ombres, une dimension parallèle peuplée de démons et damnés où ils espèrent retrouver Stefan.

Dans les veines d'Elena coule une force qui la rend irrésistible aux yeux de tout être malveillant. Pour la protéger, Stefan doit fuir Fell's church. Damon, son frère, ne tarde pas à découvrir la source des phénomènes étranges, Shinichi, venu avec sa soeur Misao afin de détruire la ville.