Dans les veines d'Elena coule une force qui la rend irrésistible aux yeux de tout être malveillant. Pour la protéger, Stefan doit fuir Fell's church. Damon, son frère, ne tarde pas à découvrir la source des phénomènes étranges, Shinichi, venu avec sa soeur Misao afin de détruire la ville.

En cavale, Elena et Damon, rejoints par Bonnie et Meredith, sont en route pour le royaumes des ombres, une dimension parallèle peuplée de démons et damnés où ils espèrent retrouver Stefan.

En chemin pour les Farlands, Frigiel et ses amis rendent visite à Lord Natch qui vit dans un grand manoir au milieu de la forêt. L'endroit est sinistre et leur hôte semble fort préoccupé. Une présence surnaturelle se manifeste pendant la nuit.

Frigiel et ses amis, en route pour les Farlands, n'ont plus de vivres, mais ils finissent par découvrir une ville cachée, Redstone City. Dans cet endroit magnifique, tout est possible. Nos héros déchantent vite en comprenant qu'ils n'ont pas le droit de la quitter.