Vince Luca a 17 ans. Son père, Anthony Luca, est le chef d'une puissante organisation criminelle. Vince tombe amoureux de Kendra, la fille d'un agent du FBI qui rêve d'épingler son père.

Berlin 1942. Bruno a 9 ans, et vit avec ses parents et sa soeur dans une belle maison. Son père, un officier nazi, vient d'avoir une promotion et ils déménagent hors de Berlin. Bruno est triste de se retrouver loin de tout, dans une lugubre maison.