Après avoir bu un élixir de jouvence, Mélusine, Cancrelune et Mélisande retombent en enfance. Elles doivent réapprendre à survivre dans la forêt sans pouvoir se servir efficacement de la sorcellerie.

La petite sorcière Mélusine doit donner des cours particuliers à Cancrelune pour lui apprendre à voler sur un balai.

Faësturno, l'oncle du maître de Mélusine, est en visite. Alors qu'il suivait cette dernière, attiré par son sang frais, il est écrasé sur un mur par Cancrelune. Mélusine, Cancrelune et Mélisande sont donc chargées de le remettre en état.

Par une malédiction, Cancrelune est devenue Mélusine et vice-versa. Si Cancrelune, sorcière maladroite, y trouve son compte, Mélusine en souffre : le monde de la sorcellerie lui devient vraiment obscur, voire incompréhensible.