Faësturno, l'oncle du maître de Mélusine, est en visite. Alors qu'il suivait cette dernière, attiré par son sang frais, il est écrasé sur un mur par Cancrelune. Mélusine, Cancrelune et Mélisande sont donc chargées de le remettre en état.

Par une malédiction, Cancrelune est devenue Mélusine et vice-versa. Si Cancrelune, sorcière maladroite, y trouve son compte, Mélusine en souffre : le monde de la sorcellerie lui devient vraiment obscur, voire incompréhensible.

La petite sorcière Mélusine doit donner des cours particuliers à Cancrelune pour lui apprendre à voler sur un balai.