Un bébé, Titiana, a été déposé devant la porte d'un presbytère par un druide qui a laissé comme consigne qu'elle ne connaisse jamais l'obscurité. Plus tard, promise au roi de Bretagne, elle disparaît en chemin dans la forêt des sorcières.

Elund et les chevaliers d'Emeraude, alors âgés de 16 ans, reçoivent la visite du vieux magicien Mori. Ce dernier leur apporte une mystérieuse boîte en plomb, gravée de symboles anciens, contenant un puissant objet magique qui doit les mettre à l'épreuve.

Un doute plane autour de l'identité du Chevalier sage, vu en train de s'adonner à un rituel sanguinaire, nanti de pouvoirs maléfiques et s'en réjouissant...

L'empereur Amecareth veut repartir à la conquête des territoires des humains. Au royaume d'Emeraude, le vieux magicien Elund, après avoir consulté les étoiles et pressenti le danger, partage son inquiétude avec le roi Emeraude 1er.