Dans les veines d'Elena coule une force qui la rend irrésistible aux yeux de tout être malveillant. Pour la protéger, Stefan doit fuir Fell's church. Damon, son frère, ne tarde pas à découvrir la source des phénomènes étranges, Shinichi, venu avec sa soeur Misao afin de détruire la ville.

Elena, la fille la plus populaire du lycée, se trouve confrontée à l'amour de deux vampires rivaux, Stefan et Damon.

Elena s'est noyée mais n'est pas morte. Elle s'est métamorphosée en une créature de la nuit avide de sang. Tiraillée entre les deux frères, Damon et Stefan, elle doit aussi affronter un autre pouvoir, le mal à l'état pur.

En cavale, Elena et Damon, rejoints par Bonnie et Meredith, sont en route pour le royaumes des ombres, une dimension parallèle peuplée de démons et damnés où ils espèrent retrouver Stefan.