Pour Slick, les choses ne s'arrangent pas. Jusqu'à présent, il avait affaire aux truands irlandais. Mais cette fois, il change de dimension : le voilà confronté à la mafia italienne.

De l'autre côté du lac, Milo et Valia découvrent un peuple de gens tout petits. Rapidement, ils sont poursuivis par un puissant sorcier.