Au pays du Soleil Levant, Naoki est un enfant adopté par des pêcheurs. Cependant, il se pose nombre de questions sur son identité, son foyer et l'amour filial.

Jeanne-Marie a chaud et faim. Elle est chassée par le garde forestier quand elle tente de cueillir quelques fruits trop mûrs près des champs. Heureusement, le violoneux lui remonte le moral avec sa musique.