De retour dans le comté d'Absaroka, le shérif Walt Longmire panse ses plaies. Lorsque le cadavre d'un berger est découvert, Walt est d'abord tenté de conclure à un suicide.

1963. Lorsque Frieda pose le pied sur les eaux gelées du Waal, cette jeune femme à l'esprit libre ignore que sa vie s'apprête à basculer. Sur les glaces flottantes, elle rencontre un homme marié, Otto, avec lequel elle entame une histoire d'amour fiévreuse.