La vie de Trèfle a bien changé. Dans l'enclave, elle était une chasseuse, forte et combattive, indispensable à la communauté. Depuis qu'elle s'est réfugiée à Salvation avec son compagnon Del, elle n'est plus qu'un fardeau.

De l'autre côté du lac, Milo et Valia découvrent un peuple de gens tout petits. Rapidement, ils sont poursuivis par un puissant sorcier.