Lady Romande a décidé de faire des petits Gnondpom et Tyneth deux trolls bien élevés. Elle s'apprête d'ailleurs à les vendre comme esclaves dans une manufacture quand Waha, Pröfy et Tetram viennent à leur secours.

Jim et Jenna enquêtent sur une série de crimes presque surnaturels. Les indices rappellent la mort mystérieuse, de Sylvac, un célèbre artiste, dans un incendie il y a une vingtaine d'années.

Malgré la résolution de l'affaire Sylvak, Jim et Jenna sont derrière les barreaux. En attendant leur jugement, les anciens agents spéciaux préparent leur revanche. Blackwalk, un des parrains de York City récemment emprisonné, va leur apporter les moyens de faire vaciller le Bureau royal.