C'est la préhistoire. Une famille d'homo sapiens quitte la plaine en quête d'un nouveau territoire plus hospitalier. Petit Sapiens, le cadet du clan, raconte son quotidien : la chasse avec son père, le chef du clan, la cueillette avec sa maman, les jeux avec sa soeur, etc.

Une mère demande à son fils Jack de se rendre au marché pour vendre leur dernier bien : une vache. Mais en chemin, Jack rencontre un vieil homme qui lui propose d'échanger sa vache contre cinq haricots magiques.

Kay et Gerda s'aiment comme un frère et une soeur, et ont pour habitude de jouer près des rosiers. Un méchant sorcier fabrique un miroir maléfique dans lequel tout ce qui se reflète de beau devient laid.