Papa Renard veut rapporter des cochons pour le dîner. Mais chaque cochon qu'il rencontre se révèle être d'une grande gentillesse, ce qui attendrit le renard.

Kaguya est recueillie par un vieillard alors qu'elle n'est pas plus haute qu'un grain de riz. Très vite, elle semble semer la chance autour d'elle. Sa réputation dépasse les frontières du village, et lorsqu'elle grandit, les princes se pressent pour lui demander sa main.