Après la trahison de son frère, Stefan part tenter sa chance à Manhattan et décide de se nourrir uniquement d'animaux pour se fondre dans la masse. Mais il découvre qu'il ne peut échapper à Damon.

Les frères Salvatore doivent désormais faire face à leur nouvelle condition de vampires et fuir leur ville natale pour échapper à des chasseurs de vampires. Refugiés à la Nouvelle-Orléans, Stefan tombe amoureux d'une humaine alors que Damon est capturé par un être sadique et sans pitié.

La Terre est devenue inhabitable et les rares survivants se sont réfugiés dans le monde d'En-dessous, des enclaves souterraines reliées par des tunnels. Trèfle, une chasseuse, doit remplir la mission avec son coéquipier Del de protéger l'enclave de la menace des monstres anthropophages.

La vie de Trèfle a bien changé. Dans l'enclave, elle était une chasseuse, forte et combattive, indispensable à la communauté. Depuis qu'elle s'est réfugiée à Salvation avec son compagnon Del, elle n'est plus qu'un fardeau.

La ville de Salvation est sous la menace des monstres et Trèfle comprend qu'elle doit reprendre le combat auprès de Del et leurs amis, au risque de mourir.