Pour ses 8 ans, Nola reçoit la boîte à musique de sa maman disparue. Lorsqu'elle l'observe de plus près, elle découvre une petite fille à l'intérieur, l'appelant à l'aide.

Azurbourg est une ville où l'influence des magiciens a disparu depuis que l'Antiquaire, la bienfaitrice de la région, a rendu leurs services inutiles grâce à des inventions telles que la machine à laver ou le téléphone.

Hannah, jeune citadine, passe pour la première fois l'été chez son grand-père, gardien d'une forêt étonnante où les arbres se promènent et les animaux parlent. L'esprit de la forêt, qui ne veut pas de la fillette chez lui, plonge l'endroit dans une nuit sans fin.