Douarnenez sous l'Occupation !1939. Fanch Gloaguen, le fils de Jos, est engagé pour combattre les Allemands sur le croiseur Dunkerque. Revenu d'entre les morts après la tragédie de Mers el-Kébir, il retrouve un Douarnenez bien changé.

La modernité à tout prix ?Été 1946. Un an après la guerre, le travail a repris à Douarnenez. La saison s'annonce bonne et la pèche fructueuse. Pour Jos, il est temps que son fils lui succède aux commandes de la Petite-Françoise. Mais pour Fanch, le nouveau patron, les ennuis ne tardent pas...