Lulu doit participer à un spectacle de danse de fin d'année. Elle le prépare depuis des mois avec les filles de son cours. Elle connaît ses mouvements par coeur et elle adore son justaucorps à paillettes. Mais le jour de la dernière répetition, la peur l'assaille.

Naoki vit dans un village au Japon. Un jour, en sortant de l'école, il croise le chemin d'un chien qui le suit jusque chez lui. Mais les parents de Naoki refusent de le laisser entrer dans leur maison. Après le dîner, Naoki sent le sol trembler.