La Fairy Tail doit affronter la guilde clandestine d'Eizen Wald. Celle-ci s'est emparée de la terrible Lullaby, une flûte maléfique dont le son tue tous ceux qui l'entendent. Le combat est rude et l'équipe menée par Erza se montre d'une redoutable efficacité. Mais suffira-t-elle ?

Lucy, jeune magicienne, rêve de rejoindre la fameuse guilde de magiciens la Fairy Tail. Après sa rencontre avec Natsu et Happy, un chat intrépide, le rêve de Lucy devient réalité. Mais la guilde de Fairy Tail est réputée pour le caractère imprévisible de ses membres...

Dans le pays de Clow vivent Shaolan et Sakura, qui s'aiment secrètement malgré leurs différences sociales. Mais un jour, lors d'une attaque ennemie sur le pays, Sakura perd la mémoire.

Shaolan et ses compagnons de voyage parcourent la république de Hanshin à la recherche des plumes de Sakura. Ils apprennent que dans ce pays tous les habitants possèdent une émanation psychique pouvant servir au combat.

Après un dur combat à coup de kudan, Shaolan a réussi à récupérer la plume de Sakura de la République de Hanshin. A peine le temps de faire ses adieux à Shôgo et Masayoshi que le voilà reparti à travers les dimensions avec ses compagnons.