Shiki et ses compagnons se rendent sur la planète Guilst, repaire de tous les brigands de l'univers, afin de secourir Rebecca. Ils doivent alors affronter Rogue Out, la bande de mercenaires qui l'a enlevée.

Shaolan et ses compagnons de voyage parcourent la république de Hanshin à la recherche des plumes de Sakura. Ils apprennent que dans ce pays tous les habitants possèdent une émanation psychique pouvant servir au combat.

Après un dur combat à coup de kudan, Shaolan a réussi à récupérer la plume de Sakura de la République de Hanshin. A peine le temps de faire ses adieux à Shôgo et Masayoshi que le voilà reparti à travers les dimensions avec ses compagnons.

Dans le pays de Clow vivent Shaolan et Sakura, qui s'aiment secrètement malgré leurs différences sociales. Mais un jour, lors d'une attaque ennemie sur le pays, Sakura perd la mémoire.

Fin du XIXe siècle. La révolution industrielle bat son plein. Le monde évolue au gré des bouleversements technologiques, entre développement des machines  à vapeur, maîtrise de l'électricité… et apparition des nécromates, ces défunts que l'on parvient désormais à faire revenir à la vie.

Lucy, jeune magicienne, rêve de rejoindre la fameuse guilde de magiciens la Fairy Tail. Après sa rencontre avec Natsu et Happy, un chat intrépide, le rêve de Lucy devient réalité. Mais la guilde de Fairy Tail est réputée pour le caractère imprévisible de ses membres...