Cerise s'intéresse à Elizabeth, une vieille dame qui, depuis vingt ans, emprunte toutes les semaines le même livre à la bibliothèque. La petite fille cherche à découvrir quel secret il renferme.

Printemps 1964, à Naples, en Italie. Lucia, dix ans, vit au sein d'une troupe de cirque avec son père, Roberto, et affectionne particulièrement son lion, Cyrus. Mais après un terrible incendie qui a tout ravagé, elle décide de surmonter sa tristesse et d'échafauder un plan...

Malgré la résolution de l'affaire Sylvak, Jim et Jenna sont derrière les barreaux. En attendant leur jugement, les anciens agents spéciaux préparent leur revanche. Blackwalk, un des parrains de York City récemment emprisonné, va leur apporter les moyens de faire vaciller le Bureau royal.

À leur arrivée en Afrique du sud, Lulu et son père ont été malmenés : ce dernier s'est fait arrêter pour avoir tenté de défendre un jeune garçon noir, Nelson. Dans l'attente de sa libération et grâce à l'aide de ce nouvel ami, Lulu a trouvé refuge dans la ferme de Mary, une femme militante.

Les résultats des qualifications pour la Coupe du monde arrivent des quatre coins du monde avec les noms des premiers qualifiés. Mais pour le moment, le nom des Bleus est absent de cette liste où il ne reste qu'une seule place.