Alors qu'elle est sur le point de percer l'énigme de son étrange nature, la jeune fille reste déchirée entre ses deux amours. Comment envisager une relation avec Lucas, le ténébreux loup-garou, quand la meute s'y oppose ? Doit-elle rejoindre Derek, le séduisant demi-Fae, le seul à l'aimer sans condition ? Kylie devra surmonter ces tourments, car quelque chose de plus terrible se trame dans l'ombre.