Coupée de Shadow Falls et de ses amis, Kylie découvre enfin l'étendue de ses dons surnaturels et la communauté des caméléons à laquelle elle appartient.

Kyli se retrouve à Shadow Falls, un centre pour adolescents marginaux. Très vite, elle se rend compte que tous ses camarades sont des créatures de la nuit. Entre Derek, un être féerique et Lucas, un loup-garou, son coeur balance.

Depuis que Kylie a rejoint le centre Shadow Falls, une question ne cesse de la hanter : qui est-elle vraiment ? Entourée de vampires, de sorciers et d'autres créatures de la nuit, elle se bat pour trouver sa place. Lucas, le jeune loup-garou, ne lui facilite pas la tâche.

De retour à Shadow Falls, Kylie cherche à découvrir qui elle est vraiment, quel garçon lui est destiné et quels sont ses pouvoirs.

Alors qu'elle est sur le point de percer l'énigme de son étrange nature, la jeune fille reste déchirée entre ses deux amours. Comment envisager une relation avec Lucas, le ténébreux loup-garou, quand la meute s'y oppose ?