Watanuki se fait piéger par la Veuve noire, la femme araignée qui lui avait déjà volé son oeil. Celle-ci lui demande de retrouver une perle rouge. Comme Watanaki ne peut plus sortir de sa boutique, il a développé un nouveau pouvoir afin de se déplacer : il sait désormais traverser les rêves et part à la recherche de la perle.