Le grand bateau de pierre de la falaise se dresse au-dessus du vide, d'où une cascade plonge sans fin. Le fleuve prend sa source au fond des grands bois impénétrables, lieu de ténèbres et de mystères, asile périlleux des trolls des bois, égorgeurs, gobelins de brassin.

Apolline est passionnée d'énigmes en tous genres et experte dans l'art du déguisement. Ses parents, explorateurs, sont toujours au bout du monde et la laissent aux soins d'une armée de domestiques.

Arrivé dans le Grand Nord dans un chariot volant, le jeune Hugo Lachance est sauvé du danger par un couple d'éléveurs de rennes. Il n'est alors qu'un bébé. Dix ans plus tard, Hugo décide de partir à la recherche de ses origines.

Fergus, 10 ans, est un petit garçon rêveur. Tous les jours, il se rend sur le navire-école Betty-Jeanne, une école un peu bizarre.