Ash, Raif et son oncle Angus ont échappé aux sbires de Penthero Iss, mais Marafice l'Oeil et le sorcier Sarga Veys ont juré leur perte. Ash, sur le point de succomber à l'appel des voix, doit se rendre à la caverne de glace noire.

Dans le monde éternellement gelé des Maleterres, les terres des clans guerriers du Nord excitent la convoitise des seigneurs du Sud. Raif, un archer 16 ans, est passé au service d'un clan voisin après le massacre de son père et des autres hommes de son clan, mais bientôt il préfère l'exil.