Dans le village de Nazareth, près de Brive, de jeunes Allemands, juifs, fuyant l'arrivée d'Hitler, vont vivre une expérience unique. Après leur apprentissage à la ferme-école, ils partiront pour la Palestine. Tous ont le cœur à l'ouvrage, mais l'accueil est pour le moins glacial.

Frères jumeaux, Julien et François n'en sont pas moins très différents. Si le premier est calme et réfléchi, le second se montre souvent impulsif.

Orpheline à l'âge de deux ans, Claire a été choyée par ses grands-parents qui voient en elle l'héritière de leur moulin à huile, au cœur des Cévennes. Ils organisent son union avec Robert, propriétaire d'un moulin voisin, malgré le peu d'attirance qu'elle éprouve envers lui.