Quand une mendiante muette de Maracaibo, au Venezuela, recueille un nouveau-né sur les marches d'une église, elle ne se doute pas du destin hors du commun qui attend l'orphelin.

Jesse et son frère cadet Edgar, handicapé mental, sont des vagabonds, des êtres nocturnes qui doivent se nourrir de sang humain pour survivre.

Dans un lac à proximité de Stockholm, un sac noir contenant une femme assassinée par balles est découvert. L'identification du corps s'avère difficile d'autant qu'aucune disparition n'a été signalée.