Minjun et Nayeong, frère et soeur, ont un chat qui, un jour, reçoit une lettre écrite par Brin-d'Osier, le vieux chat de la maison, disparu depuis quelque temps. Ce dernier explique qu'il est, comme tous les chats de plus de 15 ans, à l'école des chats.

Le jour d'Apophis approche, ce jour sinistre où le dieu des Ténèbres doit se réveiller de son long sommeil de 2.000 ans. Les âmes des chats, Sena et Mot-d'amour, sont aspirées vers une sombre caverne. Minjun et Brin d'Osier, lancés à leur recherche, pénètrent dans le royaume des morts.

Les évènements se précipitent à l'école des chats. Boîte-aux-lettres a été enlevé par les chats-ombres et l'ultime bataille se prépare.

Minjun et Nayeong, frère et soeur, ont un chat qui, un jour, reçoit une lettre écrite par Brin-d'Osier, le vieux chat de la maison, disparu depuis quelque temps. Ce dernier explique qu'il est, comme tous les chats de plus de 15 ans, à l'école des chats.