De l'automne au printemps, Freja traverse les saisons et vit de petites aventures qui la font grandir avant de se transformer en souvenirs : marcher dans le froid, attendre le soleil, écouter le chant des grenouilles ou encore grimper dans les arbres.

Ismolène, une chienne de concours surprotégée par ses propriétaires, et Chipolata, délaissée par ses maîtres, partent à l'aventure au volant d'une Thunderbird. Leur voyage est trépidant et leur soif de liberté immense, mais quelques dangers les attendent au tournant.

Vivi dessine mais l'obscurité l'empêche de continuer. Elle chasse la nuit, qui s'en va par la fenêtre. Mais quand Vivi veut dormir, elle est gênée.